Presupuestos
¿Qué es un presupuesto?
Es el registro de las solicitudes de tus clientes con el fin de conocer el precio total de uno o varios artículos, permitiendo congelar los precios por determinado tiempo.El mismo posee un ciclo de vida, el cual pasará al comprobante por estados que reflejan una situación particular.
Campos requeridos
- Contacto: Indica a que cliente esta dirigido el presupuesto. Por defecto se cargará un cliente genérico («Consumidor Final»).
- Fecha de Creación: Se indica automaticamente con la fecha actual. Requiere permisos especiales para cambiar este valor.
- Fecha de entrega estimada: En caso de no indicarse una entrega estimada se asignará la fecha actual.
- Items: Productos requeridos por el cliente a incluir en el presupuesto.
- Es necesario que el precio indicado sea válido.
- La actualización del precio requiere permisos especiales.
- La selección de una lista de precios diferente requiere permisos especiales.
- El ingreso de descuentos tanto en monto fijo como porcentaje requiere permisos especiales.
Descuento y Costo de envío: El contacto puede tener asignados estos valores previamente o no. En cualquiera caso se requieren permisos especiales para alterar estos valores.
Observaciones: Este campo de texto libre permite ingresar los comentarios, acuerdos o requisitos extras del presupuesto. Por ej: horario o condiciones de entrega, etc.
Estado de los pedidos
BORRADOR: Permite editar el presupuesto.
CONFIRMADO: El presupuesto ya no puede ser editado.
ACEPTADO: El presupuesto fue aceptado por el cliente, como resultado se creará un pedido asociado con los items, cantidades y precios correspondientes, en estado BORRADOR para ser editado en caso de ser necesario.
RECHAZAR: Esta acción permite regresar el presupuesto a estado BORRADOR en cualquier etapa del proceso.
⚠️ Los estados ACEPTADO – CANCELADO no permiten efectuar rechazos.
CANCELADO: Permite finalizar con el flujo.
Información adicional
Productos Relacionados: Al acceder a esta búsqueda sobre un item, el sistema recupera productos que tengan configuradas las mismas etiquetas.
Agregar Item: Por medio de este botón o la tecla «+» podemos agregar un nuevo item al comprobante.
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